河南乐成刊行首单市场化债转股专项债券

财经新闻 2019-04-14 16:1963

  跟着河南资产打点有限公司(以下简称“河南资产”)12日面向及格投资者刊行市场化银行债权转股权专项债券5.8亿元,河南乐成刊行首单市场化债转股专项债券。这也是全国第三单市场化银行债转股专项债券。

  本次债券期限3+2年,主体评级和债项评级均为AAA级,牵头主承销商为中信建投(行情601066,诊股)证券,联席承销商为华夏证券(行情601375,诊股),评级机构为连系伙信,受到了机构投资者的踊跃认购,全场认购倍数达1.47倍,最终刊行票面利率为4.80%。

  据相识,此次债转股专项债召募资金3.5亿元用于神火团体银行债权转股权项目,2.3亿元对前期已用于债转股项目标资金举办置换。债券刊行乐成后,河南资产与神火团体将配合出资组建8.76亿元局限的河南资产神火转型成长基金(有限合资)。随后按照市场化银行债权转股权协议,债转股基金以8.76亿元增资神火股份(行情000933,诊股)焦点子公司,焦点子公司以增资资金送还银行借钱,完成市场化债转股的实施。

  据测算,债转股可将神火股份焦点子公司欠债率从85.26%降至60.42%,实现低落资产欠债率、缓解资金压力、淘汰财政用度的结果。

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